近日，馬斯克與寧德時代董事長曾毓群會面的照片引起了業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注，因為新能源汽車企業(yè)龍頭與動力電池霸主雙方掌門人的“強強碰面”足以引發(fā)諸多猜想。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，此次馬斯克與曾毓群會面，商談的內(nèi)容可能會包括上海儲能超級工廠的儲能電芯供應(yīng)、未來在北美合作建電池廠以及動力電池供應(yīng)的事宜。

作為全球最領(lǐng)先的新能源汽車企業(yè)，特斯拉在儲能領(lǐng)域也發(fā)展極快，其推出的面向公用事業(yè)級儲能市場的大型儲能系統(tǒng)Megapack迅速占領(lǐng)全球大儲市場，逐漸占據(jù)龍頭地位。在Megapack成本的構(gòu)成上，重要原材料之一儲能電芯一直是外采，供應(yīng)商包括寧德時代、LG新能源等。

今年5月，特斯拉宣布將在上海投資建設(shè)全球第二家儲能系統(tǒng)megapack超級工廠，該工廠規(guī)劃生產(chǎn)特斯拉超大型商用儲能電池(Megapack)??,初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲能電池可達1萬臺，儲能規(guī)模近40GWh,產(chǎn)品提供范圍覆蓋全球市場。根據(jù)特斯拉的上海megapack超級工廠計劃，將從寧德時代采購磷酸鐵鋰電池電芯。

實際上，特斯拉一直是寧德時代的重要客戶之一。寧德時代2022年來自特斯拉的鋰電池銷售訂單多達數(shù)百億，為寧德時代貢獻了380億元業(yè)績，占公司總營收的11.59%。

除了儲能，雙方還會商量的大事或許還有在北美合作建立電池工廠。此前3月底，彭博社曾報道稱特斯拉已經(jīng)向白宮通報了與寧德時代合作建廠的計劃，尋求明確有關(guān)《通貨膨脹削減法案》對這一計劃的影響，新工廠暫定在得克薩斯州建設(shè)。根據(jù)美國即將實施的《通貨膨脹削減法案》，新設(shè)立的電池廠將能夠得到最好的情況是，在投產(chǎn)后的初期，消費者購買裝載新電池的電動汽車能夠獲得7500萬美元一半的稅收減免，隨著電池原材料最終實現(xiàn)完全本土化采購，最終獲得全額的稅收抵免。

無論如何，特斯拉與寧德時代的強強聯(lián)合有望為雙方帶來更多的訂單及經(jīng)濟利益，與此同時，也有望為雙方供應(yīng)鏈上的企業(yè)帶來更好發(fā)展機遇。如長盈精密(300115.SZ)作為寧德時代電池結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商也有望受益于特斯拉與寧德時代的強強聯(lián)合。此外、受益的公司還包括東山精密(002384.SZ)、科達利(002850.SZ)等多家相關(guān)上市公司。